Piensa que el gestor ya tiene garantizado su bonus de final de año y quizás quiera pasar el resto del ejercicio tranquilo tomando posiciones más conservadoras.
Hola Jose, agradecemos tu pregunta por que como bien dices, cuando la lean otros lectores seguro que les servirá de ayuda. Vayamos por partes ya que hablas de distintos temas, y además se nos generan algunas dudas.
Hecho este mini análisis, nosotros compararíamos estos dos fondos con carteras de fondos similares propuestas por alguno de los robo advisors mejor valorados.
¿Estos factores van a cambiar? No “a priori”, aunque tensiones comerciales entre Europa y Estados Unidos pueden generar inestabilidad y ayudar a la cotización del oro.
En esta comparación no queremos valorar los otros fondos, sino solo comprobar si el que estamos analizando es barato o no. Para hacerlo, tomamos como referencia algunos fondos que, en el position presentan una rentabilidad a 36 meses similar a la de Robeco World-wide Customer Traits D €l
Cuando venda el valor de compra es el del fondo a vender o es el valor de compra del primero que ha generado minusvalías.
Podría ampliar la inversion mensual en el roboadvisor o podria buscar un inversiones con mas rentabilidad fondo de inversion (de gestion activa) que lo complemente para hacer aportaciones periodicas.
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Fuente: Morningstar Queda claro que, la trayectoria es muy positiva, todo y que nunca debes olvidar que rentabilidades pasadas nunca garantizan futuras.
Gracias por tu pregunta y recuerda que lo expresado no constituye ninguna recomendación ni propuesta de inversión.
Te puede interesar leer la guía sobre Robo Advisors para entender perfectamente lo que hacen, y luego conocer cuáles son algunos de los mejor valorados como Indexa Funds o Finizens. Respecto a estos dos Robo Advisor, te aconsejamos que veas y compares el resultado que hubiera obtenido una cartera related a la tuya, distribuida en la misma proporción de renta fija y variable.
Asimismo, puedes lanzarte a las «grandes ligas» y ofrecer soluciones B2B a empresas para mejorar sus empaques u ofrecerles materias primas sustentables que las hagan cumplir con estándares de responsabilidad ambiental y social.
Todo esto no es una opinión, es una realidad que demuestran varias publicaciones que analizan el buen hacer los fondos de gestión activa de todo el mundo. En cualquier caso, cuando elijas ten claro que tu dinero esté invertido en fondos de calidad contrastada.
Un saludo y recuerda que lo comentado aquí son solo opiniones y no suponen ninguna propuesta ni recomendación de inversión. Responder